新規予約×リピート
マタクル君
新規予約も、リピートも。
初期 3万円月額 3万円
- ヨヤクル君の内容すべて
- 毎月の戦略ミーティング
- 自動配信シナリオを設定してお渡し
- お客さまの分類ルール設定
- ショップカード設定
毎日の仕事の中で、こんな場面はありませんか。
- 無料相談のあと、次の相談につながらない
- 相談で出した宿題（書類の準備など）が、そのままになる
- お客さまの暮らしの変化を、知る手段がない
- SNSで知ってもらっても、相談の予約までが遠い
- セミナーの参加者を、個別相談に案内できていない
- ひとりで事務所を回していて、フォローの時間がない
お客さまのスマホには、こう届きます。
相談予約の直後→ 予約した方
ご予約ありがとうございます。今いちばん気になっていることを教えてください。［家計の見直し］［住宅購入］［教育資金］［老後の準備］
相談の前日→ 翌日に予約がある方
明日のご相談をお待ちしています。源泉徴収票や保険証券など、お手元の資料があれば話がスムーズです。
相談の翌日→ 相談した方
昨日はありがとうございました。お話しした内容と、次回までにご準備いただきたいことをまとめました。
相談の2週間後→ 宿題が残っている方
その後、書類の準備はいかがですか？わからないところがあれば、このLINEで気軽にご質問ください。
年に一度→ 相談したことがある方
この一年で、暮らしに変化はありましたか？収入や家族に変化があったときは、ライフプランを見直すタイミングです。
新学期の前→ 「教育資金」を選んだ方
新学期にかかるお金と、今から準備しておきたいことをまとめました。
トークは、ひとりのお客さまに届く順番に並べたもの。もうひとつの画面は、トーク画面の下にいつも出ているリッチメニューの例です。FPに相談するのは初めて、という方も多いものです。「どんな人に」「いくらで」相談できるかを先に見せて、安心して予約してもらえるメニューにします。
友だち追加ありがとうございます。
下のメニューから、どうぞ。
※タイミングと文面は一例です。商談の流れや検討期間に合わせて設定します。
広告のルールへの配慮
FP相談の配信では、個別の金融商品や保険をすすめる場合に、金融商品取引法や保険業法などのルールが関わります。景品表示法への配慮も必要です。ミセノテは配信文の表現を添削・アドバイスしますが、最終的な確認はお客さま側でお願いしています。
どこから手をつければいい？
FP相談では、この順番がおすすめです。
- 1
相談予約
SNSやブログから、LINEで相談予約
記事を読んだその場で、友だち追加から相談予約へ。相談の前に、家族構成や気になっていることを聞いておけます。
- 2
相談のあと
ふりかえりと宿題を、LINEで
相談の翌日に、話した内容のまとめと、次までにやることを。わからないことはトークで聞けるので、宿題が止まりません。
- 3
継続・紹介
暮らしの節目に、見直しのご案内
住宅の購入、出産、子どもの進学、定年。節目の時期に合わせて、見直しの案内を届けます。
選ぶ前に、確かめておきたいこと。
1SNSやブログから、LINEで予約まで進めるか
知ってもらってから予約までの道のりが短いほど、相談の数は増えます。
2相談のあとのフォローを、自動で送れるか
ひとりで回している事務所ほど、ふりかえりや宿題のフォローを仕組みにしておくことが大切です。
3関心やライフイベントで、お客さまを分けられるか
住宅・教育・老後。関心で分けておけば、節目に合った案内ができます。
4配信の表現を、相談できる相手がいるか
お金に関わる情報を発信する以上、表現のルールへの配慮が欠かせません。
どのプランから始める？
相談予約から、相談後のフォロー、節目の見直しの案内までを動く状態で設定し、毎月のミーティングで配信の中身を一緒に考えるのがマタクル君。コラムの配信などを企画・制作から任せたいなら、マカセル君です。
全部お任せ
マカセル君
考える・作る・送る、ぜんぶ任せる。
初期 15万円月額 8万円
- マタクル君の内容すべて
- 週1回の配信を企画・制作・配信
- 配信画像・リッチメニューの差し替え
- 月次レポート
- チャットでいつでも質問OK
3つのプランの違いは料金プランで比べられます。表示価格は税抜です（別途消費税がかかります）。
ライフプラン表
相談のときに作った表が、次に連絡する日を教えてくれる
相談で作ったライフプランには、住宅・出産・進学・定年の予定が書いてあります。その年が近づいたら、見直しの案内をLINEで届けます。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| できごと | 相談 | 住宅の購入 | 第二子 | 上の子が小学校 | ||||||
| LINEで届く案内 | ふりかえり | 1年の見直し | 住宅ローンと保障 | 家計の見直し | 入学の準備 | 10年の見直し |
※表の中身は一例です。個別の商品をすすめる配信には、金融商品取引法や保険業法などのルールが関わります（最終確認はお客さま側で）。
始めるまでの流れ。
- 無料相談オンライン30分
- ヒアリングお申込み後
- 仕組みづくり4営業日以内
- 初回の戦略ミーティングスタート
登録後のフォローの流れ・分類ルール・予約とリマインドを、動く状態まで作ります。
- ヒアリング完了後、4営業日以内に使い始められます。特急なら、ヒアリング完了から2日後（土日を含む）にスタート。＋2万円。
- 最低契約期間は、3つのプランとも6か月です。
- LINE公式アカウントの月額料金（配信通数に応じてLINEヤフー株式会社へお支払い）は別途かかります。
- ご質問には、翌営業日までに必ずお返事します（LINE・電話OK）。
FP相談のよくある質問
ひとりで開業しているFPでも使えますか？
使えます。ひとりで回している事務所ほど、予約とフォローを仕組みにしておく効果が大きくなります。
有料相談と無料相談の両方があります。
相談のメニューごとに予約を受けられるように設定します。料金の見せ方や、無料相談から有料相談への案内の流れも一緒に考えます。
保険や金融商品の話を配信してもいいですか？
配信できますが、個別の商品をすすめる内容には、金融商品取引法や保険業法などのルールが関わります。ミセノテは表現の添削・アドバイスをしますが、最終的な確認はお客さま側でお願いしています。
コラムを書く時間がありません。
マタクル君では、配信文はご自身で書いていただき、ミセノテが添削します。企画から制作・送信まで任せたい場合は、週1回の配信を代行するマカセル君をお選びください。
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